《半导体》外资唱旺续喊加码 信骅冲破5200刷天价

美系外资指出，信骅第3季营收季增将达29~36%，通用汽车将环比持平，为63.2-64.7%，受到Emulex BMC注销的轻微影响。第4季营收可望持平，通用汽车预计营收略有成长由于更好的产品组合和无库存冲销，比例将增至64~65.5%。

美系外资表示，中国大陆和美国客户都在拉动BMC人工智慧和通用伺服器，并且不认为潜在的GB200延迟会影响Aspeed的基本面。

在AI伺服器中的BMC使用情况，美系外资指出，Aspeed更新了每个AI所需的BMC卷伺服器，GB200A NVL36需要39台。公司正在筹集GB200 NVL36从45个单位增至49个单位和GB200 NVL72从81个单位至87个单位，主要用于电源架及带外交换器。除了一般伺服器外，考虑到以下因素，GB200A NVL36是Aspeed最有利的解决方案资本支出效率。