三商美邦推「数位3大目标」打造智能秘书 总经理张镇坤：大幅提高新人留存率
▲三商美邦人寿因应金融数位化浪潮，开发多个App供业务员及保户使用。（图／三商美邦人寿提供）
因应金融数位化浪潮，未来保险业务员恐面临更多挑战，为了将三商美邦全体业务同仁皆培养成数位时代的全方位专业寿险顾问，三商美邦人寿总经理张镇坤表示，保险业务员未来面对的挑战将跟过去不一样，三商美邦Agent Pro「业务通」专案就是因应未来发展趋势，拟定3个目标，分别是：「销售智能化」、「专业多元化」及「客户体验精致化」。
张镇坤进一步解释，「销售智能化」要结合精准行销、行动服务及约访e化，提高业务同仁生产力及效率；「专业多元化」是公司将持续完善业务员「学习蓝图」，整合业务员各职涯阶段及专业领域所需知识，搭配实体课程加数位课程，打造全方位专业寿险顾问；最后一块「客户体验精致化」，则是公司各部门积极落实公平待客原则，搭配内勤与外勤同仁密切合作，提升客户体验。
三商美邦人寿从2018年起推动Agent Pro「业务通」专案，并全新开发上线「业务员行动办公室App」，其中，App结合业务管理、行程管理、客户管理、商机管理及讯息传递等各项功能，让业务员仿佛随身携带一个智能秘书，提高作业效率。
而「凤翔日志」功能，则是方便业务员规划行程、做好活动量管理，更串联客户资料，让业务员每次约访前都可以先浏览过往客户拜访纪录，做好准备，提升拜访成交率及客户满意度。
此外，系统也可以让新进业务员的主管直接线上辅导、即时回馈，搭配视觉化的绩效管理、战力分析，大幅提高新人留存率。
三商美邦人寿行销长张财源表示，保险虽然是无形的金融商品，却也是最有温度的商品，因为它总是在客户最需要的时候发挥价值；而保险的这份温度、这份价值，还是需要靠业务员去传达。因此，三商美邦积极推动Agent Pro专案，让业务员不论在组织经营、商品销售及客户服务等各个面向，皆能借助数位科技功能而更形专业，与公司一同成为保户的最强后盾。