国泰世华银「亿万富豪财管」业务 Q3正式开办！
▲国泰世华银「亿万富豪财管」业务Ｑ3正式开办。（图／国泰世华银提供）
国泰金控旗下两家子公司国泰世华银行与国泰证券，已取得金管会推出的「高资产客户新财管方案」（即财管2.0方案）执照，是目前唯二取得双执照的金控之一，今年第3季将正式开办「财管2.0」业务。
国泰世华银行表示，其实早在2013年起，就成立私人银行部门，已有8年之久，高资产客户经验相当丰富，且与会计师、律师、财顾等专业机构共构出多角化策略联盟。
国泰世华银「财管2.0」业务今年第3季将正式开办；国泰世华银行指出，将凭借海外67个服务据点，且在金融重镇香港、新加坡的据点运作日益成熟，以及台湾最大国际资本市场投资者之一的国泰金控集团资源，开发接轨国际财管趋势的多元化金融投资产品。
国泰世华银行强调，私人银行部门创立之初便循国际私银规格，设立专属客户关系经理和顾问咨询团队，在数位竞争力上，投入大量资本导入国际顶尖私银所使用的资讯系统，帮助团队全盘掌握客户投资组合、报酬及风险试算，有效提高决策效率以及风险控管能力；同时，发展投资适配性框架模型，针对多样态的客户都能精准且快速拟定最适化投资方案。
产品竞争力上，则透过特定金钱信托投资业务、银行金融行销业务及兼营证券自营业务等平台，提供多元化的投资商品，包括债券、基金、ETF、结构型商品、股票、外汇与利率衍生性商品、及客制化私募商品等；未来将致力开发创新金融产品并与国泰证券密切合作，满足包含既有客户在内，更多「亿级」客户的投资需求，也将结合信托2.0之家族信托等服务，强化财富传承顾问咨询功能，提供高资产客户媲美国际级私银服务。