理财周刊／中国救市 信息商机井喷
大数据时代来临！海量资料(Big Data)蔚为国家竞争力新指标，中国祭出促进「资讯(信息)消费」扩大内需方案，带动云端、电子商务等「绿色通道」产业加速成长，而连结台股供应链相关受惠产业可望引爆新一波行情。
受到全球经济复苏缓慢、国际贸易保护主义盛行及人民币汇率被动升值等负面因素冲击，中国大陆外销出口持续疲弱不振，加上过去用来扩大内需的汽车、房地产消费力道逐步降温，拖累近期GDP面临频频下修的窘境。
两年内哪些产业会加速成长？
为了抢救摇摇欲坠的GDP，中国国务院八月再祭出促进「资讯消费」扩大内需的方案，成为推动经济成长的重要新引擎，可望带动相关受惠产业迎来新一轮「井喷」期。
根据国务院所印发的「关于促进资讯消费扩大内需的若干意见」的内容，到2015年资讯消费目标规模将达人民币3.2兆元，年复合成长率二三％，可望带动相关产业新增产出逾1.2兆元。其中，以网路为基础的新型资讯消费规模要达到2.4兆元，年复合成长率三三％。
预期此政策也将产生极大的「乘数效果」，带动基于电子商务、云端计算等资讯平台的消费快速成长，2015年电子商务交易额将超过十八兆元，网路零售交易额突破三兆元。
投资人一定很好奇，为何中国政府要押宝资讯消费？
由于资讯消费具有绿色无污染、边际效应递增、关联效应突出及可持续发展等优势，不仅能带来经济成长，还将促进资讯产业及传统产业间相互渗透，优化产业结构，达到提高生产效率及降低交易成本的效果，非常符合目前政府节能的经济转型升级方向。
对比日本每年人均资讯消费两千四百美元及美国的三千四百美元，中国仅为一百九十二美元，足足差了十三倍及十八倍之多，显见未来市场的潜在爆发力将十分惊人！
尤其，中国大陆目前已建立起全球最大的电信网路，民众也养成网路消费的习惯，加上资讯消费又是在近年网络升级及电脑普及的背景下所诞生出的新型消费形式，相较其他产业的落后产能，尚处于爆发成长初期的资讯消费，并不会立即出现供过于求的风险。
按照中国工信部估算，未来中国大陆资讯消费每增加一百亿元人民币，将会带动ＧＰＤ成长三百三十八亿元，如果以国务院所订的资讯消费规模目标来看，到了2015年会再扩大1.5兆元，换算将可创造出的ＧＰＤ增加额度高达5.07兆元，预估占当年度ＧＰＤ的7.5％。
在中国推升资讯消费拉升经济成长的趋势发展下，最先受惠的产业将会是作为网路基础建设的4G LTE及光纤等网通设备厂。毕竟以宽频的普及率及速度而言，中国大陆目前仍远低于日本及美国等先进国家，这将形成压抑资讯消费需求的强大阻力。
因此，国务院又在八月十七日公布促进资讯消费的「宽频中国」战略配套政策，让宽频首度成为「国家战略级」的基础设施，增添市场预期将引爆庞大「光商机」的想像空间。
资讯消费所衍生出的商机就是电子商务，且在ＧＰＤ组成中扮演相当吃重的角色，预估今年比重将来到近十九％，2015年更将上看二七％。
未来随着三、四线城市的资讯化水准不断提升，物流网逐渐完善，不仅将促进电子商务的环境升级，更可能再开创出新的商业模式，像是网路金融、网路艺术品、动漫游戏及线上图书等消费业务，进而催生出新的经济成长动能。
预期经营电子商务平台，或是产品有在其平台销售，甚至负责商品流通的物流业者，均将成为此趋势下的受惠者。此外，未来电子商务介面也将延伸至智慧电视领域，近期中国大陆当地网路业者已开始磨刀霍霍，是值得投资人多加留意的投资风向球！
观察最近港股及陆股中信息消费受惠股的表现，可明显发现已开始上演庆祝行情，像是光纤设备股的昂纳光通信(0877.HK)、经营电子商务平台的腾讯控股(0700.HK)及提供智慧电视内容的华数传媒 (000156.SZ)，近期股价均呈现四十五度角的连续大涨喷出走势。
预期在港陆股的领头表态下，台湾相关受惠族群的股价自然不会太寂寞！
根据「中国电子资讯产业发展研究院」公布的调查报告指出，目前中国大陆宽频网路在「普及率、网速、价格」等方面，都与欧、美、日等先进发达国家存在着大幅度差距。
日本的「普及率」已达80％，而中国大陆仅有11.7％；中国大陆的「平均速度」每秒仅0.81Ｍ，不仅远低于美国的5Ｍ，更大幅低于全球宽频平均速度的1.84Ｍ。
网路基础建设 政策引爆惊人商机
这些相关的统计数字差距，已经清楚点出了中国大陆的「资讯消费市场」，仍存有一些亟待解决的基础建设相关问题，如果无法以最快的速度加以解决，必定会影响到中国整体资讯消费市场，后续的发展速度与产值规模。
预估2013年∼2015年，中国大陆整体网路建设支出预算总额合计将高达一．五兆元人民币。
其中，以中国电信产业前三大营运厂商中国移动、中国联通及中国电信为例，今年即预计将花费多达三千四百五十亿元人民币总额，用以升级、加速现有网路硬体及连网速度应与４Ｇ网路建设支出。
因此，后市为包含台湾网通业者在内的硬体厂商，所带来的设备订单商机有多么巨大，由此可见一斑。(文未完)
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