陆港观盘－软体开发、云端 将是本土化赢家

中美摩擦变相推动中国加速软体产业发展，降低对海外开发软体的依赖，本土软体企业可望受惠于政策鼓励，以及国内需求扩张，投资潜力值得关注。

中国资通讯设备大厂华为被美国列为制裁名单，硬体方面没有先进制程的晶片可用，软体方面也无法再用Google提供的Android系统，华为只好自行研发鸿蒙操作系统，希望重造全面本土化的生态系。

外界对于鸿蒙看法还抱持怀疑态度，因为手机操作系统最重要的关键，是借助全球软体开发者的力量快速完善，形成丰富的生态。对比Android的全球化，局限在华人圈的鸿蒙系统，要快速追上并不容易，因此华为把冲刺重点放在物联网，推出更多智慧荧幕、电脑、手表等设备，甚至与车厂联手投入智慧汽车领域。

华为第一大软体合作伙伴就是中软国际，由于物联网中最重要的就是车联网，中软已于郑州等地建立车联网，并进驻苏州高铁新城，借由官方车联网先导区先行先试的政策，结合华为鸿蒙，开发车联网解决方案，希望由此推广至全国。

另一个则是企业办公软体，中国政府在2019年曾订下三年限期，要求政府机关完成移除外国电脑软硬体，微软Office首当其冲，逐渐退出大陆市场，受惠的正是本土龙头金山软件。

金山软件旗下的办公软体WPS在许多省份的政府采购招标中均100％得标，整体市场占有率在90％以上。加上远程办公需求因疫情而大增，金山办公软体月活跃用户2020年第三季达4.57亿户，年增率高达二成。

此外，云端更是重要趋势。中国是仅次于美国的全球第二大云计算市场。然而在SaaS（Software-as-a-Service，软体即服务，指透过网路云端给予用户功能的产品）方面，美国有Salesforce在客户管理系统（CRM）独领风骚，但中国软体市场至今却还没有出现一家类似Salesforce的巨头级企业。

主要原因是中国SaaS起步较晚，多数陆企都是重视采购硬体，软体则多采用搭售的形式，因此硬体企业能够成长出像联想、华为这种世界级企业，但软体行业却没有大型的国际巨头。

虽然中国本土业者如金蝶、用友、浪潮等，在一般企业资源计划ERP市场市占率合计有七成，但最重要的高端ERP市场，有超过五成仍由德国SAP、美国甲骨文等国际巨头占据。

对中国SaaS企业来说，现在正好是一个非常有利的发展机会。一方面因中美摩擦，外国软体企业在中国普遍面临大方向的战略调整，不得不缩减业务或撤退；另一方面官方政策鼓励科技国产化、IT自主化，市场需求正在逐渐爆发。

本土业者可望趁此扩大市占率，成为取代外国软体的选择，一些软体业者已经开始推出可相容的替代软体，让企业可以简易转换。

最近中国国务院公布一连串推动软体产业发展的政策，且因应远端办公，企业管理系统升级的需求也大幅增加，本土企业「云转型」的大趋势有望加速，软体开发及云端服务企业，可望成为这波加速软体本土化的赢家之一。