商业周刊/蓝营大败 选后回档快买绩优股
文/张瀞文
▲蓝营大败 选后回档快买绩优股。(图/商业周刊提供/摄影赖建宏)
9合1大选底定,国民党惨败,台湾地方政治板块由蓝天变绿地,台湾股市却充满蠢蠢欲动的诡谲气氛。
12月1日,早盘加权指数大跌,一度掼破9000点,电子、金融与传产一片绿油油,不过9点半过后情势逆转,最后收盘跌幅不到1%,这与原本市场预期,开盘后加权指数一蹶不振、各类股表现惨兮兮的预期很不一样。
国民党大败,政局不稳、市场担心2016年可能会换党执政,两岸政策可能受影响,台湾经济可能会受冲击……,市场充斥着各种耳语与坏消息,但是大户们却是老神在在,为什么大户们敢「危机入市」?
早在选前一周,一场成员来自创投、私募基金、券商研究部主管、投信基金经理人、证券公司副总以及中实户等各方投资高手的聚会上,他们各自身上都代表数10亿甚至上百亿元的资金部位,他们针对选举因素以及国内外的经济表现拟好「3套剧本」,确立了大户们心中选后台股的选股方向。
这3套剧本分别针对「蓝营选举结果大败、持平、小赢」来做交叉讨论,他们一致得出的结论是:「选后,非经济因素排除,从现在到明年农历年前,是今年投资股市最好黄金时期,如果蓝营大败,股市出现大回档,拉回正是绩优股的最好买点!」
元富证券副董事长李宪州表示,选举大多集中在11、12月或是1月,大都接近第四季集团作帐行情或年关前的红包资金行情,且这一段时间,刚好又是财报的空窗期,因此选后股市上涨的机会高,加上台币近几天大贬,有利出口,台股选后回档整理,后市不看淡。
根据证交所资料,选前3天,融资一共减少逾15亿元,整体融资水位又降到2000亿元以下,11月整体融资余额减少逾42亿元,显然选前,几乎国内大多数投资人都选择退场观望。
今年以来,台股动能不足,完全要看外资脸色,外资选前就开始一路买,且在期指及现货全部布局多单,硕利环球投资副总经理黄丰凯表示,国内大部分的法人选前都观望,现在选完不确定因素消除,外资短暂出现观望,内资转而开始进场,他预估外资观望仅是短期,买盘应该很快归队。
台湾因科技产业比重较高,加上经常帐盈余良好、企业财务体质健全,凯基证券研究部认为,这有助于国际资金持续关注台股。
立法院财政委员会召委林德福表示,目前虽然内阁出现改组,但原订12月4日审议修法的大户条款仍将照常进行,且放宽的机率很高,甚至不排除拿掉整个大户条款。
当选后不确定性消除,让本土资金最惧怕的大户条款也松绑,加上明年第一季包括台积电、大立光等苹果概念股都传出「淡季不淡」,台股随之将迎接12月的「集团作帐行情」以及1月的红包行情,目前本土资金、投信都已做好准备跃跃欲试。
好不容易,台股终于摆脱选举,回归到正常的资金面、基本面行情,接下来台股上涨的机会不小,从现在开始到农历年前,台股有机会展开大户们眼中的黄金行情。
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