股债弹性调配 台股平衡基金摆脱「牛皮」刻板印象
台股平衡基金在股债弹性调配之下，2013年来各期间绩效皆超越大盘，不仅21档基金全面正报酬，同类型基金平均报酬率4.47%，为同期间大盘绩效2.96%的1.5倍，其中，绩效居冠的台新高股息平衡基金是唯一报酬率逾8%的基金，为同类型基金平均报酬近2倍之多，亦为大盘的近3倍之多，完全扭转市场对平衡型基金“牛皮”的刻板印象。
台新高股息平衡基金经理人刘宇衡表示，在欧美股市创新高拉回压力下，台股也面临涨多回档格局，平衡基金可发挥进可攻退可守的防御优势，正是布局时机。
根据Lipper最新统计，台股平衡基金不论是近三月、近一年或2013年来平均报酬皆打败大盘，以近三个月来看，平衡基金平均绩效为4.34%，为大盘报酬的1.5倍，绩效前三名依序为台新高股息平衡基金9.37%、复华神盾基金7.47%、复华人生目标基金7.41%。
若以近一年绩效分析，平衡基金平均绩效为为正报酬2.59%，更明显超越大盘负报酬2.39%，绩效前三名基金包括台新高股息平衡基金、复华人生目标基金及富邦福宝基金报酬率皆逾7%。
刘宇衡指出，台股自2012年11月以来一直维持上涨格局，由7100余点的低点一路攻向8000点关卡之上，由于波段涨幅已大，短线进入高档震荡格局实属正常，投资人宜提高风险意识。
不过，刘宇衡表示，就整体5月前股市展望分析，由于国际气氛仍偏多，加上企业3月营收逐步加温、科技新产品效益持续发酵，以及两岸金融政策利多话题延续等利基，预期台股有机会在整理后展开另一波反弹行情，攻向8200-8300点，投资人可利用短线适时的回档寻找买点。
在类股操作上，刘宇衡表示，在目前台股回档格局下，具高股息优势的个股相对具防御性，而电子股相对拥有较多的高配息族群，可留意电机机械股、电子通路股、半导体股、电子零组件股、通信网路股等。