慧眼看天下/缺货又缺水 全球晶片持续抢货中?
2021年对投资人来说是打破常规操作的一年,在这一年的一开始,全球性的大缺货就出现在各个领域,加上疫情迟迟未能消散退去,让这一年的投资市场充满挑战,随着时间进入2021年的下半年,全球大缺货的问题以及美中科技战焦点「晶片」,依然是投资人最关心的事情,在美国总统拜登提出的美国基建计划,当中兴建晶圆厂是发展的重点项目,但随着时间推进,晶片的问题获得解决了吗?年初,《慧眼看天下》就邀请了曾多年蝉联英国《金融时报》最佳硬体分析师,对半导体供应链了若指掌的杨应超先生来节目中分析,台湾半导体产业的发展趋势,在进入2021年投资市场的下半场,有哪些讯息依然是重点?全球晶片产业又进入一个什么样的发展局面?《慧眼看天下》第154集带您一起回顾精彩的节目内容。
全球缺不停? 投资航运股不可不知的事航运股是2021年最神奇的一个类股,许多投资人把它归类在景气循环股,认为它的获利一般就落在那几个固定的季节里,但是新冠疫情打乱了这个规律,从锁国的减少往来,到后来掺和了英国脱欧的因素,又因为疫情的稍稍缓解,放大缺柜、缺船、缺人的问题,再加上上半年遇上「大排长荣」事件,形成全球物资流通的瓶颈,还有近期因为Delta病毒的快速散布,让中国大陆的南方塞港严重打乱世界海运的航程,种种因素累加让航运股变成2021年台北股市里最骠悍的一支飙股。
尽管之前还有专家信誓旦旦的认为这个三缺现象很快就会得到缓解,但显然汪洋大海并不像开车般简单,油门催下去,就能加速前进的速率,一旦货物塞在大海的航程里、塞在港湾进不了港、卸不了货,一连串的蝴蝶效应就会大得让投资人难以想像,2021年下半场的投资布局,投资人不应该只看眼前发生的事,尤其面对航运股这支难以预测的飙股,还会涨多久?还能涨多少?从全球角度来看问题,或许比盲目的当冲更能赚到你想要财富。
中国大陆芯崛起 美国.台湾还能领先多久?如果不是年初传来欧美车用晶片缺货,跑来跟台湾政府交涉,希望半导体制造业者可以改线帮忙赶制车用半导体,恐怕许多投资人都不知道,原来台湾的半导体产业在世界如此重要,甚至台湾已经是位居全球前三大生产国,但是台湾之于世界半导体产业的重要性,依然还是彭博社当初那篇「全球危险地依赖台湾半导体」(The World Is Dangerously Dependent on Taiwan for Semiconductors)为题的报导让投资人惊觉,原来我们的护国神山这么伟大,但是当投资人前仆后继的蜂拥买入台积电的股票之后,是否真的赚到自己想要的财富?
回顾今年初,《慧眼看天下》访问国际金融学者宋鸿兵时,他就说过一段话值得投资人再三思量,他以「价值洼地」来提醒投资人,当所有人都知道会赚钱的产业就不一定能让你赚到钱,个中的原因就在于,先进入布局者才是获利者,那么半导体产业就不值得投资人再进场了吗?事实上,半导体的应用广泛到许多人无法想像,从烤面包机、洗衣机、电冰箱…这类的家用产品,到手机、电脑、无人机…甚至是军用飞机,几乎到了无处不用晶片的地步,这也就是造成这一次全球性晶片大缺货的原因之一,因为需求端之大之杂,供应链的运作就必须在制程上有所规划,当初车用晶片之所以缺货的原因,就在于去年因为疫情关系,汽车大厂预估开车的人变少,所以将生产线下调,却没想到,车用晶片在这一波半导体订单里选择自动「淡出」的结果,就是后面订单排不进半导体制程的流水线,这种抢半导体制程时间的状况在今年层出不穷,原因依然在供应链就只有那么多,即使欧美各国喊得震天嘎响要自己开辟半导体生产线,不要再受台湾制程时间的箝制,问题是,布局一家半导体生产线不是一年两年的事,是三年五年的事,而且各国布局的还是属于低阶半导体市场,这个市场国外分析师就提过,中国大陆比其他各国跑得要快要更积极,这可能会导致低阶半导体的市场价格更低,那么到底现在哪些项目才是投资人还没注意正悄悄在起飞的呢?更多关于半导体产业的讯息,请看《慧眼看天下》的播出。
▼完整节目内容,将会于07月03日晚间9时首映播出,播吧、脸书、Youtube 请搜寻《慧眼看天下》。
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资深媒体人黄宝慧,曾采访美国前总统老布希、柯林顿、新加坡建国总理李光耀,以及菲律宾前总统罗慕斯,还有马来西亚总理马哈迪等重要国际领袖,这样的经历,在台湾是唯一一人,而《慧眼看天下》,就是以如此宏观的国际视野,宽广的思维角度,带您掌握国际,剖析两岸情势。
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