先别管台积电了! 达人揭露「6档护国群山」:跟着主子吃到肉
▲盟立近年打入台积电供应链,提供全球首创晶圆仓储自动化搬运系统。(图/镜周刊提供,下同)
图、文/镜周刊
台积电在先前的法说会上,缴出超出市场预期的成绩单,一度带领台股冲破万六,尽管近期回档修正,但长期来看,仍然是台股支柱。展望今年,除了台积电本身,又有哪些供应链厂商可以跟着它吃香喝辣呢?
「投资台积电的概念股也是一个好方向,由于台积电基本面强,产能增加相关供应链势必跟着受惠。」国泰证期顾问处经理蔡明翰分析,首先可留意耗材、设备以及二线晶圆代工厂,相关标的有:家登(3680)、京鼎(3413)、帆宣(6196)、闳康(3587)、精测(6510)。此外,因为台积电订单满载,二线代工厂也会受到激励,替代族群包括:联电(2303)与世界先进(5347),也都值得关注。
其次,下游的封测也很有机会,像是京元电子(2449)与日月光(3711),股价位阶低,最近也备受瞩目,「但要注意,封测向来本益比不高,缺乏想像空间。」蔡明翰提醒,不同于长线投资台积电,以上相关概念股的投资操作都应以短中线为主。
价值投资人股人阿勋也透露,台积电相关供应链有机会跟着主子吃到肉,包括:汉唐(2404)、胜一(1773)、崇越(5434)、辛耘(3583)、日扬(6208)、盟立(2464)等,都是他关注的标的。
台积电持续加码投资台湾,加上其他半导体大厂也在扩厂,无尘室工程厂汉唐业绩可望持续成长,其中台积电所带来的效益,占了汉唐营收比重的44%。而电子溶剂大厂胜一是台积电制程中的溶剂独家供应商,同样受惠于台积电的扩厂计划。
半导体材料供应大厂崇越科技,主要是代理销售半导体、LCD、光电等产业之精密材料、零组件及设备,大客户台积电占崇越整体营收的23~25%,加上台积电赴美设厂,崇越也表态愿意追随,后市展望相当正向。
由于先进制程生产成本更高,为了让正式量产更加顺利,用来试产、除错的再生晶圆使用量也激增,台积电对再生晶圆厂辛耘仰赖度同步提升。此外,真空设备是半导体制造的重要环节,晶圆必须在真空环境下,透过释放各种气体,进行蚀刻、镀膜,其中日扬为台积电提供真空系统建置服务,也能跟着台积电「吃到肉」。
盟立近年积极发展半导体自动化设备,前年进入收割期,并打入台积电供应链,提供全球首创晶圆仓储自动化搬运系统。而除跨足半导体市场外,盟立的面板自动化设备也通过苹果龙潭厂认证,吃下Mini led、Micro LED相关商机,同时获得台积电与苹果两大厂的青睐,营收可望重返成长。
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