远见／台、星FinTech同时起跑 新加坡凭什么冲上世界第一？
图、文／远见杂志
2015年，台湾与新加坡都由主管机关正式鸣枪起跑发展FinTech，四年过去了，台湾竟被远远抛在脑后！
为了探究新加坡FinTech发展的全貌，《远见》团队前往新加坡采访数十位重量级业界人士，发现星国政府金管局大力推动，民间官方共同组织生态圈，配合差异化监管，正是新加坡FinTech独领风骚的秘密。
初春时节里一个晌午，交通繁忙的新加坡中央商业区飙破摄氏30度，还好摩天大楼内的小餐馆放着冷气。黛比与同事心满意足吃完午餐，拿着手机往柜台上的SGQR贴纸一扫，再输入整桌饭钱金额，结帐成功。
也必须分摊午餐金额的黛比同事，打开手机中的银行App，找出PayNow功能，输入黛比的电话号码、汇款金额，然后确认转帐。手机荧幕这么按几下，马上就把自己餐费转给黛比，不再需要钞票、零钱掏半天。
这样的行动付款模式，逐渐成为新加坡社会的生活日常。不只是高级酒馆餐厅，连街边商铺小贩，随处可见手机支付的各种扫码QR Code，及感应式的NFC机台。
行动支付的场景，在台湾不是也愈来愈常见？但不一样的是，新加坡有官方统整的扫码QR Code「SGQR」与手机跨行转帐系统PayNow，可将所有的支付介面、各银行帐户整合在一个平台下。
其中，2018年9月推出的SGQR，号称是全球第一个统整式的QR Code扫码平台，能将新加坡市面上诸如支付宝、Grab Pay等27种支付条码统合其上，顾客付款不用在五颜六色的扫码标签中找半天，一个SGQR就搞定。
电子支付（或称行动支付）的普及度与整备度，是一个社会迈向FinTech数位金融时代的重要指标。至少在这一点上，新加坡已领先全球，完成电子支付的基础建设，让民众更容易改变支付行为。
就算不谈电支，新加坡也早就受国际机构认可，被视为是全球最佳FinTech重镇。
根据德勤会计师事务所（Deloitte）与全球金融科技中心联盟（Global FinTech Hubs Federation）共同发布的两个年度（2016、2017年）金融科技聚落报告，新加坡与伦敦连续两年都以相同分数并列全球第一。
在2017年版本，新加坡在六个评分面向中，政府支持、法规、专业邻近性三项，达到最高五级分，而客户临近性、外来新创团队、创新聚落三个面向，也都有四级分，表现比伦敦来得平均。2016年调查时，台湾排名全球第21名，但2017年却跌到26名，与新加坡差距再拉大。
而新闻数据公司汤森路透（Thomson Reuters）所发布的「2018 IFZ 全球金融科技排行榜」，新加坡抢下冠军宝座，在政治、经济、社会与科技四大评分面向中，领先其他城市。第2～5名分别是苏黎世、日内瓦、伦敦与阿姆斯特丹。
新加坡原本就是亚洲重要的金融中心，传统金融行业发达，为何没有转型包袱，而且还能在全球金融版图大洗牌之际，当上FinTech全球霸主地位？
政府鼓励〉金管局身兼监理者、推倡者
其实，新加坡和台湾一样，同样在2015年，由主管机关正式鸣枪起跑发展FinTech，至今不过短短四年多。但是新加坡已冲上世界第一，为何台湾却仍然名不见经传？
为了寻找答案，《远见》在3月初飞越逾3000公里，来到新加坡拜会当地三大银行业者，也直击几个重要的FinTech基地、访谈新创团队。
「生态圈」，是我们从每个受访者口中一定会听到的关键字；另一组关键字则是MAS，亦即「新加坡金管局」（Monetary Authority of Singapore），地位犹如台湾金管会加上央行。
不管是新创或银行，是新加坡人或外国人，提起当今新加坡的FinTech发展，都不吝于对金管局按一个赞。
「新加坡金管局不只是FinTech的监理者（regulator），也是一个推倡者（promoter）！」负责金融咨询服务的新加坡KPMG会计师事务所合伙人谢德耀指出，过去新加坡能成为全球金融重镇，也正是因为金管局同时身兼监理者与推倡者这两种角色。
在扮演推倡者角色部分，最能显示金管局成绩的，就是自2016年起一年一度的新加坡金融科技大会（SFF）。
去年11月SFF大会上，新加坡金管局长孟能文（Ravi Menon）开幕致词表示，2018年度有4万位来自全球100多个国家的人与会，使SFF成为全球最盛大的金融科技年度盛会，等同宣示新加坡的FinTech霸主地位。
聚落效应也吸引包括Money20／20等全球指标性金融峰会业者，到新加坡举办亚洲版的FinTech大会，Money20／20在3月底才刚办完一场。
分级控管〉差异化监管，不扼杀新创发展
至于监管者角色，新加坡金管局最为人称道的，就是差异化监管。
「差异化监管，就不会扼杀新创团队的生长！」新加坡金融科技协会（SFA）会长谢福来指出，不同的金融科技、商业模式，会带来不同等级的风险，监管力道当然要有差异，不能一视同仁。例如今年元月，新加坡国会就通过一个新的支付服务法案，将支付业务分为三级，门槛最低的电子钱包业者，很快就能拿到执照。
因为是另外发放分级执照，不与其他银行业务一起审核，差异化监管可加快新金融服务的上路速度。更重要的是，等于画出一条明确的线，帮新创指出法规遵循方向。
多元开放〉从监理沙盒进阶到FinTech2.0
还记得去年震撼台湾FinTech圈的「樱桃支付」（CherryPay）事件？当时，因为有跨国犯罪诈骗集团透过假人头帐户，在「樱桃支付」平台上将被害人的钱转汇国外，检调遂以触犯银行法移送樱桃支付，理由正是「非银行不能办理国内外汇兑业务」。
其实樱桃支付做的并非传统汇兑，而是透过「媒合」两地货币，来达到转汇目的。
讽刺的是，樱桃支付曾在2017年打败300多团队、在新加坡拿到国际加速器SBC认证的FinTech前十强，同年度还获选进入KPMG会计师事务所的全球FinTech100强名单，是至今唯一进入过此名单的台湾新创。
曾经是最被看好能成为本土第一只FinTech独角兽的「台湾之光」，樱桃支付却被移送法办，被迫全面停业，所有融资、合作都喊卡，差点断气。已经申请进入沙盒实验的樱桃支付执行长汤化德感叹，同样类似的业务在新加坡，樱桃支付只需申请到「国际汇兑执照」，就能开业营运。
像是一个命运相反的残忍对照组，也做汇兑业务、注册在新加坡的FinTech新创InstaReM，同样获选进入KPMG的FinTech新创百强名单，如今已是东南亚最大的国际汇兑新创，最近才获得近6000万美元的C轮融资，持续向2021年IPO的目标大步迈进。
「台湾是我遇过最难进入的市场！」InstaReM创办人兼执行长宁文哲（Prajit Nanu）有感而发。几年前他就有意来台发展，但迟迟不得其门而入，直到去年才申请进入沙盒实验。
但明明是同类业务，在新加坡不用进沙盒试验，为何来台湾就得进沙盒呢？
「法规如果明确，马上就能做，何必进沙盒？」政治大学金融科技监理创新实验室执行长臧正运观察，新加坡虽是亚洲第一个实施金融监理沙盒的国家，但是新加坡监理沙盒上路二年来，实验中的案件也不过个位数。个中原因是，新加坡不把进沙盒当成是发展的重要指标，反而更在乎「发多少执照」「怎么发执照」。
臧正运指出，新加坡金管局在2015年成立FinTech & Innovation Group，编制有「监理」和「发展」两批专职人员，让保守和开放两种声音互相角力，取得平衡。
新加坡将金融科技产业纳入总理李显龙的「智慧国家」（Smart Nation）大蓝图之中，倾全力发展。新加坡的两大主权基金（GIC、淡马锡），也都将金融科技列为重要项目，对内、对外已有大笔投资。
新加坡金管局科技金融与创新群总监达敏（Damien Pang）表示，新加坡正晋阶到FinTech2.0，像监理沙盒已进入下一阶段，正在研拟推出快捷版本（Sandbox Express），21天内就能快速审议，回复申请者是否进入实验。
此外，2016年开始，金管局就开始建置API公开系统，近年来更与东协金融创新网络（AFIN）共同建立跨国性的「API交换平台」（APIX），开放给产业串接，提早为「开放银行」（OPEN BANKING）的国际趋势，设定好发展框架。
破除框架〉把自己当新创，金管局敢实验
「金管局把自己当新创，敢实验、敢认错，所以他们进步的速度很快！」国际企业创新与战略发展公司RAINMAKING INNOVATION专案总监薇妮莎（Vanessa Yong），曾在新加坡主办多届SBC新创竞赛活动，是FinTech新创圈的推手之一。
她表示，金管局在2015年设定要推展FinTech产业时，相关主管就到英国拜访RAINMAKING，延揽他们到新加坡成为第一个专属FinTech的新创加速器，可见积极态度。
新加坡政府的执行力一向快狠准，尤其反映在FinTech的基础建设上。2016年新加坡就推动MyInfo公民资料库，能够整合各政府机关与公民身分帐户SingPass中个人资料，只要经过公民同意，就可将MyInfo的资料，自动填写在网路申请表格中，节省文书处理与身分认证时间，有利数位金融的发展。
MyInfo政策独步全球，曾经金管局也想将之推到企业资料认证上，却踢到铁板。金管局把这个失败当作正常，「试了、错了，但我们学到了，下次就会做得更好！」去年金管局长孟能文在FFS上的致词，坦然提起，表示问题出在成本太高，但仍持续整合出更佳方案。
创建生态〉砸重金培植人才、聚合资金
「新加坡金管局曾被评选为是最创新的监管机关，创新与监管竟然可以相提并论！」新加坡大学资讯系统与分析助理教授、金融科技实验室负责人卡特（Keith Carter）笑道。
他秀出一个生态图，其中除了政府与法规，还包括人才、产业、资金与创新（科技）等角色。其中，新加坡大学金融科技实验室就扮演产官学沟通的桥粱，走的是公私结盟（PPP）模式。
身兼校内区块链社群「CRYSTAL Centre」的主任，卡特也带领校内社团FinTech Society，经常为企业量身订做金融科技相关课程，而第一门课往往是「别怕FinTech抢工作，它将创造更多机会」。
当初金管局在FinTech领域点名培育六大重点技术：行动支付、身分认证、生物识别、区块链、大数据与云端运算。与此同时，与五所大学签订备忘录，培育金融科技人才，并提出许多奖助方案，诸如2017年推出「人工智慧与数据分析（AIDA）」奖学金，以及与企业合作、可深化科技技能的TechSkills Accelerator（TeSA）方案。
南洋理工大学助理教授、金融科技硕士课程主任潘志成，澳门人，当初选择到新加坡任教，就是看中新加坡肯花资源在教育上。
今年夏天，潘志成所领衔研发的金融硕士学位（master of science in FinTech）就要正式开课，将是新加坡第一个专门对应FinTech的学位。4月中旬报名截止，至3月底已近150位申请，名额不到30位，竞争激烈。
资金方面，2015年6月，金管局宣布投入2.25亿新币（约台币50亿元），只要是FinTech项目，最高可提供五成经费、最多20万新币。而创投若是注资在新创团队上，也会有相应的税务减免奖励。
金管局统计，目前新加坡的FinTech新创约500家，已在当地聚集约3.05亿元新币的投资，早超过金管局的投入预算。
但新加坡FinTech圈仍持续吸引资金流入。根据KPMG报告，光是2018年就有3.47亿美元注资新加坡，共61个募资案件，数字连年创新高。
加乘效应〉创造国际连结、等待独角兽出头
「要看懂金融科技就要到亚洲来，中国的发展是最领先的，但新加坡的生态圈却最肥沃！」前年移居新加坡、英国最大智能理财平台Nutmeg创办人韩葛佛（Nick Hungerford）乐观以待。
同时具创投身分的他观察，新加坡的FinTech独角兽，假以时日会一只只冒出头。
台北富邦银行投资Nutmeg，获台湾金管会核准，将推动机器人理财服务。因为这项渊源，韩葛佛对台湾也有观察，认为科技、金融产业都发达的台湾，应有条件养出FinTech生态圈，甚至面向的是大中华市场，「跳板条件不比新加坡差！」他建议，多创造一些国际化连结，可以加速产业聚合。
「台湾要去跟别的国家比肌肉，不是对自家人秀秀肌肉就好！」中华金融科技产业促进会理事长杨瑞芬表示。
她建议，政府机关应该到国际上说清楚，来台湾注册可有什么好处、台湾有哪些企业可合作。新加坡金管局签订了全球最多的跨国FinTech产业发展合作协议（30个），台湾应该也要将FinTech提高为国家发展主轴，援引国际能量。
显然，正努力拚FinTech的台湾，还需要一个「活起来」的生态圈。如何激活？以各种条件，做大「加乘效应」的新加坡，是最好的借镜。
【本文摘自远见杂志4月号；更多文章请上远见杂志官网：http://bit.ly/2I4xsmw】