00937B开募 升息尾声卡位债市

群益ESG投等债20+ETF发行价格15元，月月配息、存债利器，轻松参与行情。图／freepik

2018年底暂停升息后各主要债券后续表现

今年来在通膨趋缓之下，美国联准会（Fed）不仅升息举措不若去年积极，近期更两度暂停升息，随升息循环接近尾声，债市表现亦挥别阴霾，债券ETF买气持续攀升，自今年4月上旬以来债券ETF受益人数便呈现「周周上升」态势，市场热度高。

由群益投信所推出，于20～22日募集的群益ESG投等债20+ETF便是专为投资人所打造的在升息末端卡位优质好债，把握债市行情并兼顾息收的存债利器，月月配息机制也让投资人资金运用更灵活，发行价格为15元小资价，小额资金便能轻松参与行情。

群益ESG投等债20+ETF经理人曾盈甄表示，据美银美林经理人最新调查，有76％的经理人认为升息周期已完成，并有超过半数受访者看好2024年债券投资，然投资债券亦须选择好债，才能既掌握升息末端反弹行情，又兼顾收益与资产品质。

其中，重视ESG经营之企业所发行长天期BBB投资级公司债不仅在信用评级与企业营运上无需担忧，BBB级债在投资等级债中的收益水准亦最具吸引力，殖利率近6.6％，长天期债在利率将迎拐点下受惠程度也更高。

观察2018年底暂停升息后各主要债券后续表现，长天期ESG BBB级债于后三个月、后六个月、后一年的涨幅分别为10％、19.6％、30.3％，各期间表现皆完胜其他主要债券；此外，近年来ESG永续发展广受重视，资金布局ESG资产意愿提升，后市表现值得期待，现阶段正是布局好时机。

群益ESG投等债20+ETF是台湾首档采取月配息，且有收益平准金制度的ESG债券ETF，协助投资人打造月月现金流且无须担心配息遭到稀释，追踪指数为ICE ESG 20年期以上BBB级成熟市场大型美元公司债指数，锁定由成熟国家企业在美国市场发行的美元公司债券。

指数筛选纳入ESG评等与信用评等两大债券重要的选取指标，挑选出在ESG永续经营与债信品质俱佳的BBB级投资等级公司债，并进一步精选票面利率大于4.5％者，以提高息收水准，且设定单一产业投资比例上限10％、降低整体投资组合波动度，在不同市场和经济环境下展现更稳定的投资表现。