稳定月收益基金 掌握补涨行情
美国国会加速推动1.9兆美元刺激政策，辅以联准会主席鲍尔重申维持宽松货币环境，政策加持下，预期市场多头行情有望延续，但近期对经济乐观预期，推动公债殖利率快速攀升，使高估值的成长股面临压力，法人表示，随经济逐步迈向复苏，建议可适度布局具有复苏题材和补涨行情的价值股、循环类股的稳定月收益基金，跟随巴菲特参与价值补涨行情。
观察2020年科技股一枝独秀的局面已出现转变，标普500指数类股今年来表现最好是能源股的上涨近三成，其次金融以及通讯股分别上涨12％和7％不等，科技股仅上涨3.2％，领涨的也正是价值投资大师巴菲特看好的标的。
依最新公布数据，至2020年底，股神旗下波克夏海瑟威投资大举加码能源巨头雪佛龙，总持股价值达近41亿美元，同时累积持有通讯服务巨头Verizon约86亿美元股份。
理财专家建议，预期疫苗的接种将大大提振经济活动加速开放，台湾偏好月配息商品的投资人，可平衡布局的混合型基金替代单一资产的债券型基金，减轻殖利率弹升压力。
检视理柏美元平衡混合型基金，主要皆为聚焦美国的平衡型基金，其中富兰克林坦伯顿稳定月收益基金2月以来上涨逾5％，于同类型基金中最佳，该档基金秉持价值投资策略，随着景气前景好转，逐步提高股权配置比重，目前采70比30的股债配置，持有金融股如摩根大通，并加码雪佛龙和Verizon等循环股巨头，掌握近期启动的价值补涨行情。
该基金2020年的年化配息超过6％，寻求绩效成长空间同时，也创造优异高配息水准。
财富管理中心认为，追求稳定月配息收入的投资人，过往多专注于债券基金，但未来殖利率走势偏上行，建议可转换至平衡型基金，降低利率风险，一方面创造「股利债息」双收益策略，同时也以稳健方式，参与复苏行情下的价值补涨契机，寻求资本利得成长。