富坦稳定月收益基金 参与价值补涨正当时
拜登预计八月前全美有望完成疫苗接种，同时英国也宣布解封计划，随着全球疫情逐步缓和及经济复苏的预期升温，带动美国十年债殖利率升至一年高点，逼近1.4%，机构法人表示，无风险收益率的上升，将使市场重新检视风险资产价格，尤其高估值的标的恐将面临修正，而评价面低，又具有复苏题材带动的价值股和景气循环股则可望受惠。
2021年市场类股轮动加速，价值投资大师巴菲特再度展现精准眼光，最新持股资料显示，股神旗下的波克夏海瑟威投资公司，除了继续拥抱高股利的金融股之外，自去年第四季起就对景气复苏行情进行布局，主要加码能源、电信等循环类股，包括能源巨头雪佛龙、通讯巨头Verizon。理财专家表示，在类股轮动的环境下，今年的价值股具有相当的投资吸引力和补涨空间，建议喜好收益型商品的台湾投资人，可以平衡布局的混合型基金替代单一资产的债券型基金，降低殖利率的弹升风险，
检视理柏美元平衡混合型基金，主要皆为聚焦美国的平衡型基金，在去年第四季平均涨幅约9%(理柏资讯，截至2020年第四季)，其中富兰克林坦伯顿稳定月收益基金上涨超过一成居于前段班，在疫苗消息激励价值股弹升期间，也于同类型基金中领涨，该档基金自去年五月以来，就持续增加持股比重，参与反弹行情，目前采70:30的股债配置，布局上以平衡方式布局科技、医疗等主流产业，也适时加码金融、工业及通讯服务等循环类股，该档基金2020年年化配息超过6%，寻求绩效成长空间的同时，也创造优异的高配息水准。
理财专家建议，追求稳定月配息收入的投资人，可以透过平衡型基金，以股债兼备的双收益平衡策略，前进受益拜登新政的美国市场，借由双收益策略创造多元的现金流来源，同时透过专业经理人的主动式管理，参与价值补涨的资本利得成长机会。
美元平衡混合型基金绩效与年化配息率
资料来源：理柏资讯，原币计价总报酬(2020/10/28-2020/11/13)，年化配息率资料为2021/1、*2020/12。(图 / 记者李锦奇制表)