先探/第三季6大必胜股
展望第三季,除了苹果的拉货行情持续升温,带动广大相关供应链营运攀升之外,包含航运、成衣、观光等产业也进入传统旺季,虽然返校需求渐趋式微,不过假期循环带动的消费力道,随着全球经济回温将更为强大。
【文/黄俊超】
加权指数上半年已上涨十二.三%,不仅突破万点并创下二七年来新高,最大功臣包含市值屡创新高的龙头台积电、近期股价大涨的鸿海与续创天价的的大立光,这三档重要个股皆为苹果供应链的一员,而随着新产品问世的时间步步逼近,所有供应厂商无不卯足全力,迎接旺季来临。
三星于第二季获利首次超越苹果,不过随着苹果新款智慧型手机来势汹汹,下半年获利宝座鹿死谁手,仍在未定之天,而对于台湾极为庞大的苹果供应厂商来说,虽然技术门槛越加艰深,成本控管也更趋严格,不过「量」却是持续攀升,为支持股价走扬的重要基石,今年以鸿海与旗下公司营运最值得留意。
台股三强支撑住指数,其余苹概股也有发挥空间,机壳的可成、鸿准与铠胜KY,触控面板的GIS-KY、TPK-KY,PCB的华通、台郡、臻鼎KY,被动元件的国巨、台达电,石英元件晶技,镜头玉晶光,组装和硕、纬创也都是重点。
除了苹果供应链之外,涨价题材仍是第三季焦点,继晶圆、记忆体之后,被动元件的国巨今年已两度调涨,据传闻PCB上游也有再次涨价机会,可留意如金居、台燿、台光电等厂商营运表现,伺服器与Intel Server新平台Purely需求,也是亮点所在。
传统产业具有旺季优势
而在传统产业方面,暑假已经到来,是补教与观光产业的传统旺季,艳阳而闷热的气候,也为餐饮与食品业者带来庞大商机。今年台币大幅升值,纵然近期小幅回贬,不过相对于其他国家尤其是日本、欧洲等国人旅游胜地,汇率上具有诱因,可留意雄狮、凤凰、易飞网表现,航空股也有空间可期。
餐饮方面,由于必须面对电子商务崛起,百货商场对于柜位的规划显得更加缜密,持续强化提升不可取代的餐饮服务比重,而街边不论是超商或手摇杯饮品店,虽然几乎已是达到饱和状态,然而炎炎夏日商机无穷,台湾人民以食为天的天性,在厂商的营收数字中表露无遗,另游戏厂商也前仆后继力推新作。(全文未完)
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