先探/全球飙升股大盘点
美股多头强势,带动全球股市上涨。亚马逊股价超越1100美元,费城半导体指数九月至今涨幅近两成;矽晶圆、电动车、车用IC、二极体、砷化镓等国际指标股涨幅不小,突显基本面的强势以及趋势性发展前景亮眼。
【文/魏圣峰】
九月至今,在美股维持创新高的领衔表演下,全球股市表现不错。美股三大指数平均涨幅在六%以上,费城半导体指数涨幅更达十八.二%。日经二二五指数涨幅超过十四%,东指所指数涨幅也接近一成,日本股市创下一九九二年初以来的新高。富时A五○指数这段期间涨幅九.二三%,创近三○个月新高,香港恒生指数一度超越三万点,也是十年新高。
这段期间很多国际股市的飙升股普遍出现在这几个股市当中。全球最大电商亚马逊,十月间股价一度超过一千美元新高后拉回整理,在十月二十七日盘后交易公布的第三季财报,因为认列八月中旬以后全食超市(Whole Foods Marker)的营收,亚马逊云端的AWS也维持十.五%年增率表现,累计今年前三季亚马逊AWS的营收年增率超过四二%。亮眼的财报内容,以及华尔街市场认为,今年的采购旺季在网购销售金额可能再创新高,激励亚马逊股价大涨,盘中已创下一二一三.四一美元的历史新高。亚马逊执行长贝佐斯的财富,已超过一个月是全球首富。这段期间股价表现,锋芒盖过苹果和iPhone X。
Nasdaq指数成功挑战六九○○点大关,我们认为科技股近期涨势凌厉,半导体族群绝对要记上一笔功劳。首先,费城半导体指数旗下的成分股中,这次缴出来的财报真的都很不错,普遍高于法人先前预期,包括英特尔、美光科技、Nvidia、应用材料等绩优股业绩都很好。看来只有高通和超微的财报逊色而已。
贝佐斯成全球首富
第二,半导体产业并购不断,激励股价表现。高通上季财报表现不佳,主要受限于和苹果的版权费官司,很多业务的营收因为官司案未确定而无法认列,以致于上季高通获利仅有去年同期的一成。即便如此,博通(AVGO)对外表示将以每股六○美元收购高通,但高通董事会认为收购价格太低而予以拒绝。有趣的是,高通与博通的大股东有四成重复,高通的大股东认为,博通若能每股提高十美元会支持并购,这样的消息透露出来后,对高通和博通的股价双双都带来正面激励。
全球最大半导体设备商的应用材料,上季EPS○.九一美元,单季营收达三九.七亿美元均超过市场预期。预估本季营收介于四○~四二亿美元间,也比市场预期的三九.六亿美元好,激励股价创下历史新高。应用材料公布财报后,被野村证券调高投资评等,目标价上调到六五美元。
美国半导体股表现亮眼,日股也是如此。从附表观察东京威力科创从九月至今的股价涨幅将近四○%,完全不输给应用材料同期间股价表现。东京威力科创上季营业利益(OP)达六五八亿日圆(约六.一六亿美元),优于市场预期的六一九亿日圆。东京威力科创调高年度财测,全年OP调高二六%达二二七九亿日圆,也调高全年股利从四九七日圆调高到六○五日圆。
日本上游电子零件与材料公司过去致力于研发新产品,很多公司原本是纺织或是特用化学公司,转型为电子上游材料或是车用电子,这些上游电子零件与材料业者这次的财报表现不错,股价也很亮眼。从特化起家,目前营业内容已经跨越到合成树脂、水泥和建材等产业,也有生产多晶矽产品。九月份以来德山股价涨幅已有五四%。德山上半年OP达到一八八.八亿日圆(约一.七亿美元),优于公司预估的一八○亿日圆,却调降本会计年度的OP为三六○亿日圆,低于先前预估的三九七.二亿日圆。(全文未完)
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