理财周刊／电子「潮」物 唱旺台股
文／梁少珊
电子传统旺季来临。第四季包括智慧型手机、平板电脑及游戏机新品抢市，预期将带动抢购潮，相关电子族群年前行情看涨。
由于十月将进入科技产品旺季，众多新品陆续推出，并配合中国大陆十一长假、北美感恩节、圣诞节、台湾元旦、农历年，重要节庆将带动消费性电子产品买气，有利科技股多头氛围。理财周刊投研部预期，年底前电子股表现将优于非电子和金融股。
电子类股中，除了与台湾厂商密切相关的苹果题材外，非苹阵营也值得关注。这些非苹阵营推出的新产品，纷纷注入新概念，可望吸引新族群购买，进而推升台厂供应链产能，刺激股价上扬。
中国解禁 游戏机供应链大好
韩国三星集团预计十月推出可挠式手机，美国微软也将在十月推出平板电脑第二代Surface，十一月贩售睽违已久的游戏机Xbox One。索尼集团也将在十一月中旬开卖游戏机PS4。而新崛起的中国小米平板，也可望为台湾科技厂带来机会。
市场期待，游戏机Xbox One以及PS4如同台湾第三方支付前进中国大陆时一样，一举引爆供应链的庆祝行情。
中国大陆九月二十七日公布上海自由贸易试验区总体方案，允许外资企业在中国大陆生产、销售游戏设备，正式解禁已施行十三年的游戏机禁售，微软、索尼和任天堂等国际游戏机大厂可望受惠。
台厂供应链 东浦等值得注意
将于十一月陆续上市的Xbox One、PS4游戏机，备货需求受惠带动，两款游戏机的供应链营收已明显大幅成长，在基本面和题材面双重利多刺激下，将成为市场资金的追逐焦点。
投资人可留意现在股价技术面较佳的镜头厂商东浦(3290)、新巨科(3630)，电源供应器厂群电(兴柜6412)，连接线器厂F-贸联(3665)和巨祥(2476)，以及晶片厂虹冠电(3257)等个股。
平板电脑是目前节庆重点礼物，科技大厂纷纷看好商机蓬勃的中国大陆市场。根据权威行动装置研究机构分析显示，中国大陆智慧型手机和平板电脑启动量达二．六亿台，全球占比约二四％。
市场盛传，小米预计发表七吋平板电脑「米Pad」，售价仅九百九十九元人民币(约合新台币四千余元)，抢攻低价平板电脑市场，台系相关供应链为鸿海(2317)、联发科(2454)。而随着红米手机畅销，更应关注小米后续新款产品，恐将引发另一波缺货潮。
亚马逊平板电脑 广达等受惠
小米有中国大陆做靠山，但同时推出平板电脑的欧美大厂亚马逊及微软，拥有庞大行销系统，实力同样不容小觑。亚马逊十月十八日发表第三代平板电脑Kindle Fire HDX，以及升级版较低阶的平板Kindle Fire HD。
亚马逊平板电脑的台厂供应链有广达(2382)、燿华(2367)、瀚宇博(5469)、统振(6170)。而微软再推第二代Surface平板电脑，同样是和硕(4938)负责组装，其中Surface Pro 2的机壳由巨腾(9136)接单，而Surface 2的机壳仍由陆系厂中南供应。
苹果iPhone 5s的产品亮点，在于其凸面蓝宝石玻璃Home键，此Home键具备指纹辨识感应器，同时强化手机的视觉美感。
而市场消息指出，蓝宝石基板制作的Home键，也受到宏达电(2498)青睐，宏达电也将采用蓝宝石基板制作手机。
指纹辨识将成为未来智慧型手机的标准配备，届时蓝宝石基板的需求将大增。目前也盛传，下一代iPhone将扩大蓝宝石基板应用，作为手机面板保护壳。
目前已获得苹果订单的越峰(8121)、兆远(4944)、晶美(兴柜4990)和鑫晶钻(兴柜4969)，未来都有机会追单。法人更表示，蓝宝石基板需求量将暴增，随着良率提升，未来其他蓝宝石基板厂皆能受惠。
对打苹果，三星不遑多让在十月推出限量版手机Galaxy Note 3。Galaxy Note 3搭载可挠式显示器，加上三星最近推出的GalaxyS4具备五吋FullHD AMOLED显示器，三星俨然成为AMOLED市场的领先者，市占第一。
而台湾OLED供应链中，智慧型手机面板供应商彩晶(6116)受惠多。彩晶和旗下触控厂和鑫(3049)都接到三星订单。和鑫跨入触控感应器最早，多年磨练之后，良率已是业界最高，高达九五％。
国内也有其他大厂积极投入AMOLED研发与制造，面板厂有友达(2409)、群创(3481)等。
友达正加快AMOLED面板投产，并且其五吋AMOLED面板已获得多家智慧型手机品牌客户导入设计(Design In)，预计第三季小量出货，挹注营收贡献。(文未完)
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