先探／苹果逆转胜
三星Note 7出包，正好苹果iPhone 7新机登场，上市销售好，一反被市场看衰的预期；苹果股价在台湾中秋节休市期间大涨，带动美国科技股大涨，对台湾科技股有利多，有助苹概股及中低价低PE股表现。科技股大逆转！
【文／方亚申】
中秋节前，全球股市被美国联准会可能升息吓坏了，线型上几乎都成为空头排列，不是跌破月线、季线就是测试半年线。但秋节期间美国公布经济数据并不是很好，最重要的是，前阵子锣鼓喧天上市的三星Note 7，一开始评价极高，一度让市场认为苹果新机今年没救了；但上天启开了另一扇门，Note 7发生电池爆炸，从美国到台湾、日本都出现。甚至政府下令不准将Note 7带上飞机，最大市场之一的中国也跟进禁止，三星除了回收换机外，可能还将面临诉讼罚钱，等于宣告这支手机「死亡」。天赐良机，苹果ｉ７紧接着登场，销售暴增，姑且不论新功能如，三星发生「火烧机」，意味年底前新机市场将只有苹果独强，传闻紧急要代工厂备货一亿支，这可好到苹果以及台湾供应链。
天时地利 苹果新机大逆转
过去常说「一颗苹果救台湾」，的确，若苹果手机销售大好，台湾供应链业绩极可能被带动，而八、九月台湾出口成长翻正可能性大增，真是救了台湾。
台湾企业八月销售比去年同期成长五％，为十个月以来首度成长。在半导体的带动下，电子代工服务（ＥＭＳ）也明显恢复成长，主要受惠于苹果公司新推出的iPhone 7需求升高。而根据日经新闻统计台湾十九家主要ＩＴ厂八月营收，发现其中十家企业的营收成长，优于前月的仅五家；十九家企业的营收共计达八五九○亿台币。先前在苹果和中国经济成长同步放缓的相互影响下，台湾ＩＴ业一度陷入低谷，如今终于迎来曙光。
苹果近一周股价大涨超过一成，台湾秋节过后开盘，苹果供应链从台积电、大立光、和硕、鸿海，到可成、鸿准、台郡、臻鼎ＫＹ等纷纷大涨，带动台股重返九二○○点之上，从原来不被看好股价表现平平，如今成为台股中流砥柱，对于其他供应链股价将有加分作用。
再来就是全球ＰＣ晶片龙头英特尔，基于个人电脑市场近来回温，十五日宣布调高第三季财测，受此激励股价应声大涨，创今年新高。近期的电脑买气集中在高阶笔记型电脑和游戏用电脑，英特尔预期第三季营收将介于一五三～一五九亿美元，高于先前预测的一四四～一五四亿美元。此外，该公司预期毛利率将有二位数成绩。英特尔将营收攀升归功于硬体业者回补电脑产品和零件库存，在新闻稿表示：「公司发现个人电脑需求有好转的迹象。」而市场认为消费者近期购买更多高阶笔电、二合一平板笔电，以及针对游戏设计的电脑，上述产品采用英特尔更高阶、而且价格相对较高的晶片。对于台湾ＰＣ业是一大利多。与英特尔关系密切的ＩＣ设计业者信骅股价攀上历史高峰。
Nvidia、英特尔、应材表现强
而值得注意的是，英特尔中高阶产品出货顺畅，美国游戏业者Falcon Northwest，就说该公司的游戏用电脑售价在三千～五千美元（超过九万台币以上），而截至八月止的季度营收劲扬四九％，是自一九九二年创立以来最大季度增幅。Falcon虽然采用英特尔的晶片，但认为Nvidia新绘图晶片提升游戏的视觉效果，和需搭配高阶电脑的虚拟实境（ＶＲ）技术兴起，才带动电脑需求好转。
重点点出了今年费城半导体成分股中涨幅第二、超过九六％成的Nvidia！当市场对Nvidia的印象还多停留在电玩产品当中不可或缺的绘图晶片时，实际上，Nvidia已经成为庞大数据中心商机的受惠者。Nvidia设计的卖座晶片，不只能让玩家在电玩世界中享受更真实的画面效果，Nvidia以相似方式设计出的晶片，还适合协助处理数据中心来自各处的大量资讯。近期最佳的例子就是，ＩＢＭ宣布将在自家的云端服务中，采用Nvidia新一代Tesla M60绘图处理晶片产品。此外，Nvidia也没缺席其他最夯的领域，包括人工智慧、无人驾驶车与虚拟实境装置。并与特斯拉、谷歌等当红公司合作开发先进晶片，Nvidia股价已创历史新高、达六三．四美元。接下来十月份公布第三季财报，市场乐观以待。由于这波Nvidia晶片发展方向正是未来科技趋势所在，该公司已站在浪头上！台湾与该公司合作最密切就是微星，股价长多可期，在超级电脑方向则找广达合作。
而在苹果、英特尔带动下，Nasdaq指数已创今年新高五二九九点，费城半导体指数则以Nvidia、英特尔及台积电为主，再创八一四点、二○○○年底以来新高点，走势相当强，Nasdaq及费半同时强势表态，似乎显示电子业好转几乎相当明显，第三季一如往常旺季来临，对台湾电子股相当有帮助。
而观察费半成分股中，也是台湾大厂刚加入费半指数的慧荣ＩＣ设计公司，在快闪记忆体需求大增下，今年无论股价及业绩都大好，涨幅居费半第五名（本刊前期介绍）。再来涨幅第四名则是美商应材，受惠中国、韩国大厂抢OLED及半导体设备，近期股价也是创新高。由于三星、ＬＧ策略性将陆续淡出ＬＣＤ转向AMOLED以抢苹果订单，今、明两年抢设备抢得凶，美商应材业绩将获得保障，可以预期十月业绩公布也将是亮丽，股价看好。不过台湾连结得上的公司几乎没有。(全文未完)
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